1942年，抗日战争进入最艰难的时期。日寇对我大青山抗日游击根据地发动了空前绝后的“大扫荡”。为了掩护大部队顺利撤退，刘振和带领的骑兵部队与日军展开了激烈的阻击战。飞机、大炮轮番轰炸，给双方造成了巨大的伤亡。面对劣势，刘振和决定分散撤退以保存实力。在撤退途中，刘振和意外截获了一封日军重要电报，得知敌人调来一支特种部队——“龟田小队”，专门对付自己。经过一系列斗智斗勇的较量，刘振和成功脱困，并获得了宝贵的情报。掌握了敌人的动向后，刘振和决定采取主动出击策略，在日军后防空虚之际混入敌营获取密码本，破译电码并发出干扰信息，以此配合大部队进行反攻。经过艰苦卓绝的战斗，刘振和带领的小分队成功击溃“龟田小队”，最终在八路军大青山部队里应外合的配合下，粉碎了日军所谓的“梳式清剿”策略，取得了辉煌胜利。该电影以紧凑的情节、激烈的对抗、巧妙的情报战为特色，生动展现了抗日英雄们的智慧与勇气。
